解密海思：华为应对供应链风险的“秘密武器”
2019-5-18 青野云麓
5月17日，一封华为海思总裁的信件激起了千层浪。
文章字句饱含深情：“多年前，还是云淡风轻的季节，公司做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可获得，华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女，走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造‘备胎’。”
这些“备胎”，就是华为创始人任正非为应对挑战早早定下的策略。更让人惊讶的是，华为海思总裁何庭波还在文中表示：“今天是历史的选择，所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部‘转正’。”
5月16日美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓“实体清单”，外界最关注的就是华为核心供应链是否会受到冲击，因为列入清单就意味着没有美国政府的许可，华为无法向美国企业购买元器件等产品。
对此，华为发表声明：“这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。同时，华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。”
同时，多位半导体产业链人士告诉21世纪经济报道记者，华为已经在核心部件上有半年至一年左右的库存。去年以来，华为就有所准备，提前做好库存来应对今年的挑战，备胎策略也能为华为抵御部分风险。
海思是谁？
提起海思，或许不少人感到陌生，它是隐藏在华为背后的半导体子公司，承载着华为芯片的研发和销售。海思于2004年正式成立，主攻消费电子芯片，从半导体产业的类型来看，海思属于fabless的芯片设计公司，目前也是国内该领域的老大。
根据公开信息，华为研发主要载体为华为2012实验室，下设中央研究院、中央软件院、中央硬件院、海思半导体等二级部门。
海思虽然在名义上是二级部门，但是地位很高。当年一同奋起研发芯片的同伴中，如今只有华为坚持下来并做大规模，海思和5G一样，已经成为华为核心竞争力的保障。
一位华为内部人士告诉21世纪经济报道记者：“海思地位超然，实际上就是一级部门，2012基本管不了它。何庭波现在不仅是海思的总裁，也是2012的总裁，同时她也是华为董事会成员之一，比有些一级部门老大的地位还高。”
而海思确实支撑得起它在华为内部的地位。首先从产品来看，海思共有六大类芯片组解决方案，其中，最广为人知的产品应该是手机处理器麒麟芯片，制程已经到7nm。如今华为一年过亿的手机销量，也让手机芯片成为海思销量最大的品类。
在无线通信方面，5G基带芯片巴龙5000也已经推出，这也是华为可以和高通一较高下的技术领域；数据中心领域，有ARM架构的服务器芯片鲲鹏系列，今年已经推出7nm的产品；AI方面，去年华为就发布了昇腾310和910，今年有更多搭载他们的设备落地；视频应用上，海思有机顶盒芯片和电视芯片、安防芯片等；物联网方面，海思还推出了PLC / G.hn / Connectivity / NB-IoT产品。
这些芯片华为主要自给自足，其中也有外销的部分。比如安防芯片、电视芯片，其中安防芯片在国内的市场份额占比排名第一。在2018年，国内电视厂商高管就告诉21世纪经济报道记者：“华为海思芯片已占国内彩电SOC芯片市场的三成份额，销量达到千万级别，而且份额还呈上升趋势。”
一位半导体业内人士向21世纪经济报道记者表示：“从技术角度看，5G基带芯片海思属于第一梯队，并且，有可能今年麒麟芯片将和基带芯片整合到一个处理器当中。同时华为力推的ARM架构服务器领先于高通，高通也推出过服务器芯片，但是没有动静。”
伴随着产品在各个领域的突破，海思整体营收的增长也很迅速。根据ICinsghts发布的2019年Q1全球半导体市场报告，海思Q1营收达到了17.55亿美元，同比上涨41%，增速远高于其他半导体公司，排名上升至第14位。对比去年，海思Q1营收为12.5亿美元，才刚进入前25名。
消解供应链风险
尽管海思强势崛起，但是这并不意味着核心的环节都已经掌握在手。半导体产业本就是全球产业链，比如海思专注于设计、台积电专攻芯片生产、英特尔则是设计生产一体化，大家你中有我、我中有你。
此前，华为公布了92家核心供应商，据记者统计，来自中国的华为核心供应商共有37家（包括中国香港和中国台湾地区），其次，美国供应商共有33家，日本11家，德国4家。
尽管华为有不少核心技术已经国产化，但是一些美国供应商仍不可替代。多位半导体产业链人士向记者表示，最关键的就是射频芯片，尤其是用于基站的射频芯片。
招商电子分析师方竞分析称：“华为为了应对供应链风险，未雨绸缪做了很多准备。储备了近一年的芯片库存，同时也积极导入国产供应商做备份。没必要过于悲观，但我们也要看到自身供应链上的不足。”
“在基站端，中频的Transceiver芯片目前只有TI、ADI可以供应。国内有厂商在跟进，但目前相对空白，自给率几乎为0。”他说。
在手机端射频芯片，方竞表示，国内有多家射频PA公司，如中科汉天下、慧智微、唯捷创新、国民飞骧等；射频开关则有卓胜微等国产公司。不过高端产品仍待突破，旗舰机型中仍需采用Skyworks、Qorvo等公司产品。
在处理器和存储芯片方面，方竞认为目前不用过于担心，华为高端机型都已采用自研芯片，仅有部分低端机型采用高通的4系列处理器。而存储芯片有三星、海力士等日韩厂商，且国内长存长鑫也在快速跟进，所以暂不受影响。
“国内数字芯片的设计能力较强。但是模拟芯片更加依赖研发人员的经验，所以差距较大。其中最核心、最缺的就是射频芯片，射频芯片是模拟芯片皇冠上的明珠。”他说。
从目前市场份额来看，射频芯片主要被欧美厂商把控。比如射频芯片中的BAW滤波器市场，主要被Avago和Qorvo掌握，几乎占据了95%以上的市场份额。在终端功率放大器市场主要由Skyworks、Qorvo、Murata占领市场。
据了解，华为也在研发射频芯片，这或许是海思尚未公布的“备胎”。此外，被卡住脖子的还有芯片设计系统EDA工具、底层操作系统等等。这些领域，华为正在发力，并且陆续有研发的消息放出。去年以来，底层的达芬奇架构、AI芯片的推出、持续推出ARM架构服务器芯片，都是在拓展华为自身的半导体供应链。此外，华为也在培养国内的供应链，培养更多元的供应商体系。
同时方竞表示，除了芯片之外，设计工具EDA软件也主要采用美资厂商Synopsis、Cadence等。一旦授权过期，芯片设计都会遇到困难。“国内产业链要完善、独立仍需时间打磨。如果这些事情发生在5年之后就可能不一样了，但是现在还是有一些压力的。”他说。
此前，华为董事、战略研究院院长徐文伟接受记者采访时就谈道，华为的芯片历程有四个阶段，“最难的是在商业上决定做不做，技术上想尽办法还是有办法做的”。（Via：21世纪经济报道）
侠客岛：华为不是首个被美打压的 也不是最后一个
这两天，“华为”登上了全世界媒体的头版头条，甚至都让美国陷入了“紧急状态”。
事情大家都知道了。昨天，特朗普签署了行政法令，禁止美国企业使用有国家安全风险的电信设备。随后，美国商务部将华为列入出口管制“实体名单”——美国企业不得向华为出口零配件，除非经过美国商务部的许可。
今天，法国总统马克龙却公开表示，法国不会限制华为。
巧合的是，法国企业此前也遭受过美国类似的打压。
2013年4月，法国阿尔斯通公司的全球副总裁弗雷德里克•皮耶鲁齐在纽约转机时，被FBI逮捕，理由是“涉嫌违反美国法律，在印尼贿赂当地官员”。
剧情听起来很熟悉？对，这就是法国版“孟晚舟案”。
该案的结局不太好：皮耶鲁齐认罪，两度入狱。更严重的是，被称为法国“工业明珠”的该公司，最终被美国人“肢解”：其核心的能源电力业务被迫出售给美国公司，公司业务只剩下轨道交通。
今年1月，这名被释放的高管出版了一本名为《美国陷阱》的书。书中揭露了该事件的许多内幕，震惊了法国政府和社会。
书中曝光的核心真相是：
十几年来，美国司法部在反海外腐败、违反制裁的伪装下，通过起诉欧洲高科技公司的高管，给公司开出高额罚单的手段，成功打击甚至瓦解了欧洲多个大型跨国公司。
真的，美国发起狠来，连盟友都整。
通读此书的中文版，也能感到心惊肉跳。该书作者以第一人称叙述，代入感极强。而在狱中，皮耶鲁齐看到了这样的消息：阿尔斯通准备出售其70%的业务，将所有能源电力业务以约130亿的价格卖给它的主要竞争对手——美国通用电气公司。
在被深深震惊的同时，皮耶鲁齐经过调查发现，1977-2014年间，涉及美国《反海外腐败法》的调查中，30%（474项）是针对非美国企业的，但它们支付的罚款占总额的67%；在被美国罚款超过1亿美元的26家企业，仅有5家是美国企业，21家非美国企业中14家是欧洲企业（5家是法国企业）。
并且，通用电气与美国反腐败部门建立了密切的联系，从2000年起，通用电气就收购了4家受腐败案牵连的公司，阿尔斯通是它的第5个猎物。
长臂管辖目的为何，可见一斑。只不过，今天的华为不是当年的阿尔斯通，今天的中国更不会重蹈法国的覆辙。
华尔街日报刊载题为《施压华为，刺痛供应商》文章
《华尔街日报》5月17日经济与金融版头版头条刊载文章，题为《施压华为，刺痛供应商》。文章说，美国政府出台政策限制向华为公司出口零部件和技术，美国硅谷也将因此受损，因为华为与硅谷的大公司都有生意往来，如从高通和博通购买芯片，从英特尔购买无线发射塔部件，从甲骨文购买软件，同时还从美国各地的小型技术公司采购，等等。文章也提到了中国外交部发言人陆慷对美国施压华为的坚决回应。文章还以一幅图示表明，从2018年的年报来看，这些公司相当一部分的收入来自中国。高通67%，英特尔26%，NVIDIA24%，苹果20%。